Praktische Checklisten für alle, die ihr gesamtes Vermögen im Blick behalten wollen rund um Vermögensüberblick, Finanzklarheit und Vermögensaufbau.
Konten, Vollmachten, Daueraufträge, Kredite, Versicherungen, Begünstigungen und Zugänge nach einer Trennung prüfen. Keine Rechts- und keine Anlageberatung.
Fünf erste Schritte zum Vermögensaufbau, jeder mit einem klaren Kriterium, woran du erkennst, dass er wirklich erledigt ist. Keine Anlageberatung. auf
In sieben Schritten zur privaten Vermögensübersicht: Werte sammeln, Assetklassen zuordnen, Schulden abziehen, Nettovermögen bilden, Prüftermin setzen.
Der Finanz-Notfallordner gibt deinen Angehörigen im Ernstfall Struktur: Werte, Verträge und Ansprechpartner auffindbar dokumentiert. Die Checkliste.